Греция на пороге дефолта. Что за этим кроется

26.02.2010 11:58

| Печать | E-mail

В начале декабря 2009 года СМИ сообщили о том, что экономика Греции находится на грани дефолта. Так один из ведущих экономистов Великобритании, бывший член правления Банка Англии Вилем Байтер в интервью телеканалу деловых новостей "Блумберг" заявил: "Для Греции остался один шаг до края пропасти".

Согласно сообщениям СМИ долг Греции составляет баснословную сумму — 300 млрд. евро. Причём 23 млрд. евро необходимо погасить перед кредиторами весной 2010 года, в противном случае страну ждёт дефолт.
По сообщениям экспертов, нынешний кризис, переживаемый Евросоюзом, давно ожидался правительством ЕС, поскольку Евросоюз до сих пор остаётся всего лишь политическим образованием. Аналитик французского банка Societe Generalе – одного из крупнейших европейских банков – считает, что нынешний финансовый кризис Евросоюза имеет «структурный характер», ведущий к его неизбежному развалу. Газета «Независимая» (от 19.02.10 г., «Евро: от заката до рассвета») сообщает, что «структурные противоречия» возникшие внутри Евросоюза, были спровоцированы благодаря монетарной политике, которую ведёт независимый ЦБ ЕС, а экономическую и налоговую политику ведут суверенные правительства государств Евросоюза. Напомним, что ЦБ России, как и его европейский «коллега», также ведёт свою независимую от государства монетарную политику и по «закону о Центральном банке» ЦБ России не отвечает по долгам государства.

Отечественные «эксперты-экономисты» считают, что руководство Евросоюза не допустит суверенного дефолта Греции, так как это ставит под удар целостность еврозоны.
Еженедельник «Наша Версия» (от 22.02.10 г., «Сливайте евро!») среди возможных вариантов развития событий, разсматривает версию конца существования евро вместе с Евросоюзом. Поводом для этого стало высказывание наиболее посвящённого эксперта французского банка Societe Generalе, о котором речь шла выше. «Версия» сообщает следующее: «”По моему личному мнению, страны еврозоны не в силах помогать другим, если не считать временного утешающего «латания дыр» перед распадом зоны евро. Любая «помощь», оказанная Греции, лишь отсрочит неизбежный распад”, – предрёк специалист по стратегическому планированию Альберт Эдвардс.
В своём отчёте аналитик указывает, что серьёзные проблемы имеются и в других странах. По его словам, экономический курс последних лет Испании, Португалии и Греции привёл к перегреву экономик и быстрой инфляции. Так что, даже если сейчас спасти одно государство, уже начавшийся процесс не остановить.
Всевозможных «страшилок» хватает даже в спокойные времена. Однако Эдвардс не относится к числу аналитиков, падких до дешёвых сенсаций. В 2009 году в опросе Thomson Extel он был назван вторым среди европейских экономических стратегов, и именно он в 1996 году предсказал кризис на азиатских рынках – за год до обвала».

«Версия» (от 22.02.10 г., «Сливайте евро!») сообщает следующее: руководство Евросоюза опасается, что дефолт одного государства может вызвать непредсказуемые последствия для всей еврозоны. К тому же основными держателями долга Греции являются банки Франции, Германии и Швейцарии и расплачиваться за «братьев»-греков придётся в основном немецким налогоплательщикам. Но руководство Германии такая перспектива не радует, именно по этому канцлер Германии Ангела Меркель «обвалила» курс евро на мировых биржах, заявив, что Греция стоящая на грани дефолта, не получит помощи от ЕС, и конкретно от Германии.

Основания считать, что события будут развиваться по сценарию развала Евросоюза, даёт то обстоятельство, что в условиях завершающегося процесса глобализации, «мировое закулисье», чтобы сохранить власть в разрушающейся толпо-«элитарной» пирамиде, вынуждено было осуществить перевод управления человечеством с «двухполюсной» модели мира на «многополюсную» модель (СССР — «распался»), поскольку «мировому закулисью» не нужны ни сильный Евросоюз, ни сильные США, ни сильные и могучие Россия и Китай, так как руководство этих стран может подняться до понимания способов и методов осуществления глобальной политики и начать проводить СВОЮ глобальную политику, то есть, попросту «кинуть» «мировое закулисье». Именно с этой целью некоторые страны Евросоюза, в числе которых Греция, были подсажены на «долговую иглу», в результате чего в Греции «сама – собой возникла» угроза суверенного дефолта, а вместе с ней возникла угроза распада Евросоюза.
Возможен и другой сценарий дальнейшего развития событий, согласно которому Евросоюз «не распадётся», а Греции помогут расплатиться с долгами, но при этом, руководству и ЕС, и каждой страны еврозоны в отдельности, «глобализаторы» сделают некий «намёк», который отобьёт охоту у руководства стран ЕС вести свою глобальную политику.

В подтверждение версии о курсе на многополярный мир, по которому ведёт человечество «мировое закулисье», говорит и тот факт, что президент США Б. Обама 18 февраля принял в Белом доме тибетского лидера далай-ламу XIV, несмотря на многочисленные предостережения и от этого протесты руководства Китая: «МИД Китая считает, что Далай-лама занимается антикитайской раскольнической деятельностью, а встреча президента США с ним являются вмешательством во внутренние дела Китая» («Газета» от 19.02.10 г., «Далай-ламе нашли комнату в Белом доме»).

Газета «Коммерсантъ» (от 19.02.10 г., «Сдавай-лама») сообщает следующее: эксперты констатируют, что накопившийся груз противоречий между Китаем и США, уже безвозвратно похоронил под собой выдвинутую патриархами американской внешней политики Генри Киссинджером и Збигневом Бжезинским теорию "большой двойки" (G2), согласно которой США и КНР обречены на сотрудничество в глобальном масштабе в силу тесного симбиоза между американской и китайской экономикой. «"С самого начала эта концепция была обречена остаться лишь интеллектуальной конструкцией. Идея G2 была отвергнута в Китае на всех уровнях — как непублично, так и публично. Китай чётко дал понять, что намерен сохранить самостоятельность действий и не будет вовлекаться ни в какие союзы",— заявил "Ъ" замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев».
Таким образом, президент США вовлечён в процесс «опускания» Китая, который претендует на роль глобальной супердержавы.

Возвращаясь к преддефолтному состоянию Греции, приведём публикацию «Суверенные долги» напечатанную в русскоязычной версии газеты «The New York Times» («Новая газета» от 19.02.10 г.). Статья интересна тем, что даёт ответ на вопрос какие инструменты глобального управления использует «мировое закулисье» для втягивания стран Запада (и не только) в заведомо неоплатные долги. Выделенный жирным шрифтом текст – ИАС.

The New York Times, 19.02.2010

Суверенные долги

Займы Уолл-стрит позволили Греции жить не по средствам

Американская банковская индустрия активно предлагает европейцам помочь решить их финансовые проблемы способом, очень напоминающим печально известную практику «субстандартных ипотечных кредитов». Эта помощь только усилила финансовый кризис, переживаемый Грецией, и пока европейские правительства скрывают подлинные размеры дефицита своих бюджетов, подрывает позиции евро.
Обнародованные в последнее время сведения позволяют заключить, что кризис в Греции, приведший в панику мировые рынки, стал не в последнюю очередь результатом предложенных Уолл-стрит сделок, с помощью которых европейские правительства надеялись справиться с проблемой бюджетного дефицита. Так, банк Goldman Sachs инициировал сделку, призванную скрыть от внимания брюссельских контролеров бюджетный дефицит, измеряемый миллиардами долларов.

Волна кризиса была уже на подходе, но банки продолжали искать способы, которые позволили бы Греции отодвинуть момент расплаты. В начале ноября, за три месяца до того, как Афины превратились в эпицентр глобальной финансовой паники, команда спасателей из Goldman Sachs во главе с президентом банка Гари Коном прибыла сюда, предлагая (как рассказали два участника переговоров) помочь правительству страны оплатить накопившиеся счёта.

Предложение это поступило не впервые. В 2001 году, вскоре после перехода Греции на общеевропейскую валюту, Goldman помог правительству страны получить заем в несколько миллиардов долларов. Сделку удалось скрыть, выдав ее за операцию по конвертации валюты. Афины смогли продемонстрировать соблюдение европейских стандартов максимального дефицита бюджета, продолжая в то же время расходовать сверх реально имевшихся в наличии средств.

Нынешнее предложение Goldman было Афинами отвергнуто, но теперь, когда Греция стонет под тяжестью долгов, а ее более успешные соседи клянутся прийти на помощь, все чаще звучит вопрос о роли, которую Уолл-стрит сыграла в этой финансовой драме.
Европейские чиновники потребовали до конца этой недели представить объяснения использования Грецией сложных финансовых инструментов для сокрытия растущего дефицита.
Использование вторичных финансовых инструментов, безусловно, сыграло свою роль в увеличении долга Греции.

Инструменты, разработанные банками Goldman Sachs, JPMorgan Chase и некоторыми другими, помогали скрывать истинные размеры заимствований и итальянскому правительству, и, возможно, не только ему.
Банки предоставляли наличные средства таким образом, что заимствования не отражались в бюджете. Поскольку такие сделки не регистрируются в качестве займов, они, по сути, вводят и инвесторов, и контролеров в заблуждение относительно общего размера государственного долга.

«Политики любят отложить решение проблем на потом, и банкиры предлагают им вариант, от которого они не в силах отказаться», — сказал Гикас Хардувелис, экономист и бывший государственный чиновник.
Теперь Греция должна кредиторам $300 млрд., и основная часть этого долга приходится на долю крупнейших банков.
Нельзя утверждать, что проблема европейских долгов — целиком вина Уолл-стрит. Но именно банкиры предоставили Греции и другим странам возможность жить не по средствам. Внешние заимствования государств на нужды обороны и здравоохранения почти никак не регулируются. Рынок суверенных долгов (как называют ссуды, выдаваемые правительствам) настолько же неконтролируем, насколько обширен.

«Если правительство собирается мошенничать, ему ничто не мешает», — говорит Гарри Шинази, в прошлом сотрудник подразделения Международного валютного фонда, ответственного за мониторинг рынков капитала, и в том числе слабых мест глобальных финансовых рынков.
Наличие подобных вторичных финансовых инструментов добавляет неопределенности в оценке истинного масштаба проблем, с которыми столкнулась Греция, и финансового положения других стран, которые, возможно, также прибегали к двойной бухгалтерии.

Италия и Греция вошли в еврозону, имея бюджетные дефициты, не соответствовавшие требованиям Евросоюза. Вместо того чтобы поднимать налоги и сокращать расходы, правительства этих стран искусственно занизили дефициты своих бюджетов при помощи вторичных финансовых инструментов.
Вторичные финансовые инструменты как таковые не являются злом. Сделка 2001 года предусматривала проведение так называемого свопа (соглашение об обмене активов и обязательств на аналогичные активы или обязательства с целью продления сроков погашения или снижения выплат по процентам). Аналогичные сделки помогают компаниям и государствам справляться со скачками стоимости обслуживания их долгов путем замены фиксированного размера выплат плавающим или наоборот.

Но Греция зашла слишком далеко. Чтобы получить необходимые средства, греческие чиновники практически заложили государственные аэропорты и шоссе. Создание в 2001 году юридического лица под названием Aelos позволило скрыть долг на бумаге. В рамках заключенной сделки Греция получила наличные средства под залог будущих доходов от аэропортовых сборов. Аналогичная компания Ariadne, основанная в 2000 году, забирала все доходы от государственной лотереи. В отчётности, однако, эти сделки были отражены как продажи, а не как займы.

По свидетельствам двух лиц, знакомых с обстоятельствами дела, в 2005 году Goldman заключил с греческим Национальным банком своп по процентам на заем. В 2008 году с помощью того же Goldman своп был переписан на юридическое лицо под названием Titlos. Однако, по данным компании Dealogic, занимающейся финансовыми расследованиями, Goldman сохранил за собой долговые облигации, выпущенные Titlos, чтобы получить под них дополнительный заем у Европейского центрального банка.

Эдвард Манчестер, старший вице-президент рейтингового агентства Moody's, считает, что сделка в любом случае была невыгодной для Греции, поскольку означала обязательство выплат в течение длительного времени.
Относительно же свопа с компанией Titlos он сказал: «Этот своп будет оставаться невыгодным для правительства Греции при любых условиях».

Луис Стори,
Лэндон Томас-мл.,
Нельсон Шварц

Здесь следует отметить, что упомянутый выше банк Goldman Sachs называют «великим американским пузыренадувателем», поскольку он сЪИграл одну из ключевых ролей в Великой депрессии 20-х — 30-х годов 20 века в США, в раздувании ипотечного «пузыря» на рынке недвижимости США, «пузыря» под названием «глобальное потепление» и некоторых других «пузырей» (http://www.warandpeace.ru/ru/reports/vprint/37078/).

Для создания более полной картины в отношении причин возникновения дефолтов, считаем уместным сослаться на видеосюжет т/к ВЕСТИ о Джоне Перкинсе - экономическом убийце.